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《大行》花旗料农行(01288.HK)股价受惠寻求高收益投资者轮换资金 扩大季绩正面效应
推荐 2 利好 3 利淡 0 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告，认为市场对农行(01288.HK)首季净利润按年增长2.2%的表现反应正面，基於农行不良贷款覆盖率高於同业、专注国内业务且在农村及县域地区拥有强大业务基础，或较少受中美关税升级影响，以及管理层强烈的激励措施。 花旗认为农行具持续实现快於同业盈利增长的良好条件，有助支撑农行较其余大型银行的溢价估值。由於邮储行A股於4月30日除息，可能促使寻求高收益的投资者从邮储行A股转向农行A股，基於农行具更好的收益能见度和前景，且2025年股息不会面临股权稀释风险。该行认为，轮换资金流动应有助於进一步支撑市场对农行季绩的正面反应。 该行目前予农行「买入」评级及4.75元目标价。(fc/a)AASTOCKS新闻 |
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