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《大行》瑞银维持对本地银行股审慎看法 升中银香港(02388.HK)及东亚(00023.HK)目标价
推荐 22 利好 27 利淡 25 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研究报告指，美联储减息周期下，一个月香港银行同业拆息(HIBOR)仍反弹，与美国担保隔夜融资利率差距收窄，第四季至今一个月HIBOR平均为3.19%，较第三季高出113个基点，为银行净利息收入提供有力支持，目前预计香港银行股第四季净利息收入将超越第三季水平，市场预测亦有望上调。 然而瑞银提醒，虽然香港银行股净利息收入表现有所改善，但下半年不良贷款风险亦同步上升，市场对中国商业房地产风险忧虑重燃，因万科(02202.HK)提出债务展期及内地二手楼价自10月以来加速下跌，均拖累市场情绪，相应将中银香港(02388.HK)及东亚银行(00023.HK)下半年的信贷成本预测上调。 展望2026年，瑞银对香港银行股保持审慎看法，预期市场焦点将转向银行明年盈利前景，当中净利息收入及信贷成本将是主要驱动因素，目前预测中银香港及东亚银行2026年净利润增长大致持平，预计每股股息可增长2%至3%，重申对中银香港及东亚的「中性」评级，目标价则分别由37元及12.5元，升至40元及13.5元，以反映减息后股权成本下降。(gc/u)AASTOCKS新闻 |
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