花旗发表研究报告指出,监於持续的人工智能需求,以及该行对来自Anthropic、OpenAI及核心(非AI)工作负载的收入贡献分析,该行上调对亚马逊(AMZN.US) 旗下AWS的预测。随着AWS与Anthropic及OpenAI的合作关系增强,该行现预测AWS收入今年首季按年增28%,今年全年看升29%,并料明年增快加快至37%。
结果是,人工智能收入在2026年预测将占AWS增量收入的约58%,在2027年预测占约72%,而该行相信AWS可根据需求提升其基础设施产能。虽然该行承认市场对AWS的投资回报率、竞争及有限自由现金流能见度的担忧,但监於产能增加后变现迅速、收入增长加速及经营收入上升,该行相信AWS的处境日益有利。
花旗重申亚马逊「买入」评级,并将目标价由265美元上调至285美元。(ec/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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