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《大行》美银证券：内地快递行业乏短期催化剂 顺丰(06936.HK)京东物流(02618.HK)具良好切入点
美银证券研究报告指出，内地快递公司第二季业绩好坏参半，通达系(中通-W(02057.HK)、圆通(600233.SH)、韵达(002120.SZ)及申通(002468.SZ)的统称)核心利润平均下降2...
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《大行》美银证券：内地快递行业乏短期催化剂 顺丰(06936.HK)京东物流(02618.HK)具良好切入点
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美银证券研究报告指出，内地快递公司第二季业绩好坏参半，通达系(中通-W(02057.HK)  -3.700 (-2.473%)    沽空 $2.30千万; 比率 8.697%   、圆通(600233.SH)  -0.600 (-3.109%)   、韵达(002120.SZ)  -0.140 (-1.768%)   及申通(002468.SZ)  -0.440 (-2.516%)   的统称)核心利润平均下降29%，因价格竞争激烈。京东物流(02618.HK)  -0.220 (-1.577%)    沽空 $3.12千万; 比率 10.033%   、顺丰(06936.HK)  -0.040 (-0.105%)    沽空 $6.62百万; 比率 3.788%   报告核心利润按年温和增长3%至5%。亮点包括东南亚快递业务的稳健包裹量(极兔-W(01519.HK)  +0.170 (+1.883%)    沽空 $7.93千万; 比率 17.468%   第二季东南亚包裹量按年激增66%)及中国按需物流(顺丰同城(09699.HK)  -0.160 (-1.102%)    沽空 $40.34万; 比率 0.625%   上半年收入增长49%)。

美银证券表示，随着中国反内卷价格上调效应已发挥，认为快递行业短期内缺乏正面催化剂；认为「买入」评级的顺丰及京东物流具备特别好的切入点，因第三季盈利预期已重设；维持申通(估值过高)及韵达(执行力弱)的「跑输大市」评级，并调整行业所覆盖股份的目标价及盈测(具体对物流公司的评级及目标价见另表)。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-18 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日