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研報掘金丨華泰證券:下調中國移動AH股目標價,維持“買入”評級
推薦 6 利好 20 利淡 4 格隆匯新聞
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| 3月30日|華泰證券發表研報指,中國移動發佈2025年度業績,其中營業收入按年增長0.9%至10,502億元;歸母淨利潤按年下降0.9%至1,371億元,遜該行此前預測的1,454億元,主要系傳統業務收入略有承壓,可比口徑(剔除套餐收入分拆納税影響)歸母淨利潤按年增長2%。公司擬派發2025年度全年股息5.27港元,派息率提升至75%,並預計2026年派息率將穩中有升。該行表示,公司擁有較高的盈利能力及數智化時代的長期增長潛力,考慮到增值税對業績的影響,下調估值溢價,將其A股目標價從126.2元降至114.3元,H股目標價從100.02港元降至94.4港元,均維持“買入”評級。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 | |
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