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招銀國際上調中國平安(02318)目標價20% 維持「買入」
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<匯港通訊> 招銀國際發報告指,上調中國平安(02318)目標價20%,從75港元升至90港元,維持「買入」評級。主要原因包括 1）預測基準向前滾動至2026年；2）調整2025-2027年淨利和新業務價值增速預測，並反映集團EV增長。 該行預計平安2025年集團營運利潤同比增12%至1359億元人民幣(下同)，四季度營運利潤預計年增速較快，主要基於:1）壽險及健康險營運利潤得益於營運偏差改善及投資服務績效提升達到穩健增長；2）資管板塊減損延續下降；3）財產險承保獲利維持穩健。預計2025年集團淨利同比增5.1%至1330億元，第四季淨利潤同比減，或受去年同期高基數和第四季度成長股回調的影響。非營利項目（即淨利潤-營運利潤）預計在2025年第四季為負。 該行預期新業務價值2025年同比增42%至404億元，第四季NBV增長放緩主要受開門紅準備的影響。展望2026年，該行預期NBV預計將在高基數基礎上同比增18%，節奏呈現「前高後低」的增長態勢。根據渠道調查的結果看，2026年第一季開門紅銷售表現強勁，尤其是在銀保通路，主要受益於居民存款到期後資產再配置的需求，以及分紅險1.75%固定+權益上行帶動浮動收益增長的預期收益（約3%），相較於投資競品具備吸引力。預計2026年銀保 NBV增速將領先個險。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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