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晨星維持阿里巴巴港股公允價值預測251港元 料快速電商盈利提前一年
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<匯港通訊> 晨星發報告指,維持寬護城河的阿里巴巴(09988)(BABA.US)港股公允價值預測251港元和美股公允價值預測258美元。該股目前似乎被低估。市場似乎過度低估人工智能(AI)和快速電商投資帶來的短期盈利壓力，同時低估AI貨幣化帶來的潛在成長空間。 晨星表示,阿里巴巴的目標是未來五年內，雲端運算和AI業務的外部收入複合年增長率超過40%，達到6900億元人民幣，長期經調整EBITA利潤率將提升至20%。公司預計，快速電商業務將在2028財年(截至3月)達到正現金流，並在2029財年實現盈利。 該行維持對阿里巴巴2031財年雲端收入6560億元人民幣預測不變，並維持對2035財年經調整EBITA的20%預期，與阿里巴巴的目標一致。強勁的增長將主要由AI雲端、模型即服務(MaaS)產品和AI應用所驅動。 該行認為阿里巴巴有望實現其快速電商業務目標。根據公司指引，該行將預期轉虧為盈的時間提前一年至2029財年。 阿里巴巴將繼續擴大其在快速電商業務的商品交易總額(GMV)中的份額，提高平均訂單價值，並提升單筆訂單利潤。上季經調整EBITA低於預期，但該行基本上維持對中期經調整EBITA的展望不變，因為對阿里巴巴的長期前景依然看好。晨星認為，為在中國AI和快速電商領域佔據長期領先地位，犧牲短期盈利在策略上是合理的。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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