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招銀國際上調濰柴動力(02338)H股目標價39% 維持「買入」
推薦 3 利好 7 利淡 0 滙港資訊
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<匯港通訊> 招銀國際發報告指,上調濰柴動力(02338)H股目標價39.3%,從21.9港元升至30.5港元,同時上調A股目標價,二者均維持「買入」評級。該行認為短期內的股價回檔是買進良機。 濰柴2025年淨利意外下滑4%至109億元人民幣(下同)，比該行和彭博共識預期低 12%。這意味著2025年第四季淨利潤同比減32%（至20億元）。第四季利潤下滑主要歸因於毛利率同比減3.9個百分點，而該行認為主要與引擎利潤率下跌相關。儘管業績較弱，該行仍看好濰柴向電力業務轉型的大方向（2025年電力相關引擎銷售量佔14%，高於2024年的12%）。 該行將2027年盈利預測上調3.5%,主要由於該行上調發動機銷量和重卡的利潤率預測。上調目標價主要由於上調核心業務EV/EBITDA目標倍數至11倍,此前為7倍，以反映包括正按計劃進軍美國市場的AIDC備用電源發動機的強勁增長。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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