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招商證券國際大幅下調泡泡瑪特(09992)目標價至127港元 評級降至「減持」
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<匯港通訊> 招商證券國際發報告指,大幅下調泡泡瑪特(09992)目標價66.6%,從380港元降至127港元,評級從「增持」降至「減持」。 該行下調對該公司2026/2027年海外收入預測52%/60%，預期美國及泰國單店銷售將分別較先前預期低20%/30%。受海外銷售佔比下降影響（該行假設海外業務毛利率較國內業務高6-8個百分點），相應下調2026/2027年毛利率預測6/10個百分點。 整體而言，將2026/2027年淨利預測下調32%/43%，以反映管理階層最新「20%+」的2026年銷售成長指引。 該行表示,2025年下半年盈利不如高預期，美洲增長放緩;保守指引反映結構性調整，而非盈利波動。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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