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美銀下調舜宇光學科技(02382)目標價14% 重申「中性」
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<匯港通訊> 美銀發報告指,下調舜宇光學科技(02382)目標價14.3%,從70港元降至60港元,重申「中性」評級。 該行根據該公司2025年業績略調整對其2026-2027年的盈利預期。市盈率從18倍降至15倍,反映市場對智能手機/汽車行業日益增長的擔憂，以及舜宇對安卓品牌的敞口增加。 舜宇2025年下半年盈利達30億元人民幣(下同),相對去年上半年增82%，同比增177%，達到先前盈喜的中位數。營收達236億元人民幣（較去年上半年增20%，年增25%），與預期相符。但毛利率為19.6%，低於該行/市場預期。經營利潤達20億元，符合預期，主要得益於運營成本的有效控制。 管理層指引2026年收入和盈利至少增長7%，並認為舜宇在高端智能手機領域的穩固地位將有助於其降低智能手機需求疲軟帶來的風險。舜宇也強調在海外主要客戶方面的進展，力爭在2026年實現100%的收入增長。在XR相關業務方面，由於Meta(META.US)的調整，舜宇預計2026年銷售額為20億元,同比減7%。在汽車領域，該行注意到國內終端需求疲軟，但認為憑藉多元化的客戶基礎以及不斷增長的歐美/日本項目，舜宇相對於同行更具優勢。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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