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《大行》中金升小米(01810.HK)目標價至23元 料首季經調整盈利升70%及手機出貨強勁
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中金發表研究報告指，預計小米(01810.HK)首季經調整淨利潤按年增長70.7%至55.21億元人民幣。根據行業數據，首季集團全球智能手機出貨量按年增長33%至4,070萬台，市場份額按年提升3個百分點至14%，位列全球第三。該行相信，公司出貨量強勁增長是由於期內去庫存週期形成的低基數，並受惠於公司在非洲、拉丁美洲、中東等新興市場表現亮眼。 均價方面，考慮到第一季是新機發布淡季，該行預期手機均價將按年基本保持穩定。綜合出貨量及均價，預計首季公司手機業務收入按年增30.3%至456億元人民幣。毛利率方面，考慮儲存等元件價格上升，預期毛利率按年增3.3個百分點至14.5%。 該行預計首季公司IoT業務營收按年增21%至203.69億元人民幣，毛利率按年增3.3個百分點至19%。網路業務方面，考慮到手機出貨量增長勢頭，該行預計期內收入按年增10%至77.31億元人民幣，毛利率按年升2.7個百分點至75%。 該行調高集團2024及2025財年經調整淨利潤預測9%及33.7%，分別至165.12億及174.98億元人民幣，又維持「跑贏行業」評級。基於對公司汽車業務長期增長信心，該行上調目標價27.8%至23元。(sl/k)AASTOCKS新聞 |
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