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《大行》摩通：滙控(00005.HK)首季度業績超預期 料短期股價波動
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摩根大通發表研報指，滙豐控股(00005.HK)第一季度業績超出預期。當中，收入分別超出市場及摩通預期6%及8%，主要因財富管理及交易銀行業務推動的非利息收入強勁增長；淨利息收入大致符合預期；營運費用較市場及摩通預測低4%及3%；減值費用符合市場預測，但低於摩通預期；稅前淨利潤分別超出市場及摩通預期15%及24%。 摩通表示，滙控的壓力情境較其分析溫和，估計收入潛在下行風險可達9%，額外預期信貸損失(ECL)將為5億美元。僅看第一季度業績，市場應上調對滙控的盈利預測，但隨著市場預測開始將下行情境納入基準預估，預計未來數周市場預期將下調。 摩通亦指，滙控股價自「解放日」公布對等關稅後已收復跌幅，但認為下行情境尚未反映在滙控的股價中。因此，短期內股價可能波動。摩通維持對滙控的「增持」評級。(js/u) AASTOCKS新聞 |
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