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《大行》花旗指小米(01810.HK)今年電動車交付55萬輛目標設定保守
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花旗發表報告指，小米集團(01810.HK)董事長雷軍在1月3日晚間的新年直播中透露，2026年電動車交付目標為55萬輛(按年增長34%以上)，此數字低於投資者預期的60萬至70萬輛，亦低於花旗預估的70萬輛。該行的情境分析顯示，電動車出貨量若下調21%，可能對電動車營業利潤造成54億元人民幣的影響，或相當於該行對小米2026年調整後淨利潤預測的11%。 花旗認為此目標設定保守，因為根據2025年12月單月交付超過5萬輛的運行速率，其產能很可能足以支撐超過60萬輛的交付。該行相信，小米實際積壓訂單已低於20萬輛，且年底的月度新訂單已穩定在約2萬輛。 花旗認為，待第二季新款YU7/SU7車型發布後，訂單/積壓訂單將再次回升。認為小米在年初重新設定預期是件好事。等待更多關於新款電動車發布及電動車業務戰略更新的可見性。評級「買入」，目標價50元。(ad/j)AASTOCKS新聞 |
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