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《大行》美銀證券：中資軟件首選股金蝶(00268.HK)、美圖(01357.HK)及金山辦公(688111.SH)
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美銀證券發表報告指，該行覆蓋的中國軟件公司股價於2025年平均上升16%，跑輸MSCI中國指數23%升幅。展望2026年，該行對軟件需求前景持審慎樂觀態度，因為AI變現加速及軟件進口替代趨勢，將與多個垂直行業的需求疲弱並存。 總體而言，該行預測中國軟件及IT服務行業於2026年收入按年增長12%，2025年預測為按年增長13%。在下調2025-2026年收入預測約2%後，預計覆蓋的軟件公司2026年平均收入按年增長加速至14%，2025年為7%。 該行對企業資源規劃(ERP)、照片編輯軟件及辦公軟件板塊的公司持選擇性正面看法，這些標的在SaaS模式及AI驅動下增長能見度較高；但對網絡安全及地產軟件則保持謹慎，原因是需求偏弱。首選股分別有金蝶國際(00268.HK)、美圖(01357.HK)及金山辦公(688111.SH)，均獲「買入」評級。目標價詳見另表。(ha/u)AASTOCKS新聞 |
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