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《大行》滙豐研究上調澳門今年博彩收入增長預測 升級金沙中國(01928.HK)至「買入」評級
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滙豐環球研究發表報告表示，對澳門博彩業看法更趨正面，因內地旅遊需求及澳門入境旅客量保持強勁。該行將2026年澳門博彩總收入增長預測由4%上調至8%，至2,644.7億澳門元，並預期2026年首季可繼續錄得雙位數增長，因受惠於低基數效應。 隨著衛星賭場於2025年底退出市場，該行預期市場份額將出現轉移。不過，考慮到金沙中國(01928.HK)在2025年已將資本開支提升至接近行業水平，加上部分營運商更注重盈利表現，在2026年新增供應有限的情況下，該行預期市場競爭格局將趨於穩定。 該行將金沙中國評級由「持有」升至「買入」，目標價由18.8元升至24元，料2026年盈利增長33%，爭取市場份額的努力續見成效。 同時，該行維持首選銀河娛樂(00027.HK)及美高梅中國(02282.HK)，將銀娛目標價由43.5元升至47元，續予「買入」評級，該行將美高梅中國目標價由17.3元降至17元，維持「買入」評級，2026至27年EBITDA預測獲下調7至9%，因特許權使用費提高。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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