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《大行》摩通：香港地產股業績見底 首選恒隆地產(00101.HK)、太地(01972.HK)及信置(00083.HK)
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香港地產股的業績季將於1月底展開，摩根大通發表報告指出，預計大多數公司的盈利或已見底，2026財年有望反彈。新世界發展(00017.HK)因最令人擔憂的風險已全面反映，該行將其評級由「減持」上調至「中性」，即將公佈的業績料有小幅改善。 摩通預計，2025財年地產股盈利平均按年下跌7%。其中，太古地產(01972.HK)受資產處置收益帶動，預計盈利增長17%，表現最佳；新鴻基地產(00016.HK)及長江實業(1113.HK)預計錄得低個位數增長。相對而言，恆基地產(00012.HK)因缺乏農地收回及資產處置，盈利或跌逾30%；而新世界發展仍可能錄得虧損，但虧損幅度料收窄。 股息方面，香港置地、太古地產、恒隆地產及信和置業(00083.HK)的派息穩定性最高，而恆基地產因派息比率或超100%，存在削減風險。 摩通指出，香港零售及辦公室租金收入受負增長影響，短期壓力猶存，但內地零售表現正面。地產股首選恒隆地產、太古地產及信和置業為股。 摩通對地產股投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 新鴻基地產(00016.HK) | 中性 | 92元 → 109元 恆基地產(00012.HK) | 增持 | 31元 → 33元 長實集團(01113.HK) | 中性 | 36元 → 41元 信和置業(00083.HK) | 增持 | 11元 → 12.5元 新世界發展(00017.HK) | 減持 → 中性 | 4.3元 → 9.5元 太古地產(01972.HK) | 增持 | 24元 → 27元 九龍倉置業(01997.HK) | 增持 | 27.5元 恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 10元 → 11.5元 領展房產基金(00823.HK) | 中性 | 38元 → 36元 (ec/u) AASTOCKS新聞 |
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