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《大行》美銀證券料百度(09888.HK)上季AI雲基建收入增長放緩 維持「買入」評級
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美銀證券發表研究報告，認為百度(09888.HK)2025年第四季業績表現將符合預期，核心業務預料可從第三季的低谷實現按季復甦，目前預測去年第四季百度核心收入按季增長7%至265億元人民幣，經調整經營利潤料按季增長17%至26億元人民幣，季度廣告收入按年跌幅預期收窄。 該行預測上季百度AI雲基礎建設收入增長將因高基數而放緩，但預期全年收入增長預計將保持強勁，料按年增長超過30%；第四季及全年經營性現金流預料維持正數。 展望2026年，美銀證券預期百度廣告業務收入跌幅將收窄，並恢復盈利，看好AI雲市場需求維持強勁，相信百度相關收入增長可繼續跑贏行業。該行認為百度在中國AI領域中表現突出，近期催化劑及風險包括崑崙芯潛在上市、股東回報計劃、香港雙重主要上市、以及AI流量競爭風險等，維持港股及美股目標價為176港元及180美元，評級維持「買入」。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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