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《大行》大和降安踏(02020.HK)至「跑贏大市」評級 目標價下調至95元
推薦 6 利好 13 利淡 7 AASTOCKS新聞
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大和研究報告指，雖然安踏體育(02020.HK)管理層重申其2025年零售銷售額及經營利潤率指引，但該行認為公司去年第四季表現中有兩大關鍵失望因素。首先，期內安踏主品牌零售銷售額按年跌低單位數，是自2023年防疫政策結束後首次出現收縮；雖然跌幅不足1%，但仍反映趨勢出現轉變。其次，安踏管理層表明2026年將是「投資年」，相信集團經營利潤率將按年下降。 該行將安踏2026年每股盈利預測下調5%，以反映市場推廣費用較高；短期估值重估的催化劑有限，上行潛力減弱，將評級由「買入」下調至「跑贏大市」，目標價由112元降至95元。(ss/j) AASTOCKS新聞 |
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