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《大行》摩通預測滙控及渣打未來兩年正常化ROTE可擴張 升目標價
推薦 16 利好 22 利淡 15 AASTOCKS新聞
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摩根大通發表研究報告指，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)過去三個月股價分別累升29%及26%，跑贏同期恒指約26個及23個百分點。摩通預期，受賬面值複式增長、股息及股份回購的推動，跑贏大市的趨勢將持續，預測滙豐及渣打年度回報率分別為12%及15%。 摩通認為，穩定的利率前景增強了投資者對兩間銀行可持續有形股本回報率(ROTE)的信心，預測2025至2027年滙控及渣打正常化ROTE可分別擴張48及32個基點，同時預期兩間銀行具備進一步估值重估的潛力，而即將公布的去年第四季業績可成為滙控及渣打的短期催化劑，目前預期兩間銀行收入增長將平穩，經調整標準化盈利預料滙控表現持平，而渣打則估計錄雙位數增長。 摩通將滙控目標價由138元上調至165元；渣打目標價由190元上調至265元，均重申「增持」評級，並因更高的潛在增長及估值重估潛力，較偏好渣打。(gc/a)AASTOCKS新聞 |
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