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《大行》花旗上調東亞(00023.HK)評級至「買入」 估值吸引目標價升至16元
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花旗發表研究報告指，東亞銀行(00023.HK)於業績會議上公布最新戰略指引，目標至2028年將股本回報率(ROE)提升至7%，對比2025年為3.1%，市場預期為5.1%，主要驅動因素包括淨利息收入預計持平；2025至2028財年的非利息收入年增長率料達14%；年度成本增幅低於5%；以及至2028財年信貸成本或可降至低於60個基點。 花旗指，東亞2028年股息目標較2025年水平翻倍，意味著至2028年每股股息可達到約1.2元，預測屆時ROE將達到6%，雖低於管理層目標，但仍顯著高於市場普遍預測的5.1%。 展望未來，花旗認為東亞基本經營表現可勝過市場預期，估值亦吸引，早前獲納入恒生綜合指數，意味著未來有可能被納入港股通，因此將投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由14.9元升至16元。(gc/j)AASTOCKS新聞 |
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