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《大行》滙豐研究料京東健康(06618.HK)今年營收增長續強勁 目標價升至80元
推薦 7 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新聞
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滙豐環球研究發表報告指出，京東健康(06618.HK)昨天公布全年業績，季度業績表現亮眼，進一步證明了其專注於強化供應鏈能力、用戶黏性的策略可持續取得正面成果。而集團的競爭優勢鞏固了用戶思維上對京東健康的佔有率，並進一步加強了與製藥公司的合作關係，形成良性循環。在處方藥持續增長支撐下，滙研確信京東健康的強勁營收增長可持續；並將今明兩年的營收預測上調1%。 滙研又指，集團將持續擴張線下銷售，但隨著單店經濟效益改善，對盈利拖累將逐漸減弱，而人工智能的投資進行方式審慎。故大致維持集團營業利潤率預測不變，但因利息收入減少，將淨利潤下調6%至7%。將現金流量折現估值滾動更新一年、並調整外匯預測和Beta係數後，目標價從77.5港元升至至80港元；維持「買入」評級。(hc/w) AASTOCKS新聞 |
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