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《新股》廣合科技(01989.HK)H股今起招股淨籌逾31億元 入場費7,260.49元
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中國定制化印刷電路板商廣合科技(001389.SZ)(01989.HK)公布在本港上市H股計劃,擬發行4,600萬股股份,10%在港公開發售,其餘國際配售,每股招股價為71.88元,每手100股,入場費7,260.49元。 招股期由今日(12日)開始至3月17日為止,股份預計於3月20日開始買賣。中信証券及滙豐為聯席保薦人,華泰國際及廣發證券為聯席牽頭經辦人。 公司是次上市料淨集資約31.75億元,約19.7%擬用於泰國基地二期;約52.1%擬用於擴建及升級在廣州基地的生產設施;約10%擬用於提升在開發材料技術、改良生產工藝及產品開發方面的研發能力;約8.2%擬用於尋求與業務互補及符合發展策略的戰略合作夥伴關係、投資或收購項目;約10%擬用於營運資金及一般企業用途。 廣合科技引入12名基石投資者,認購金額合共1.9億美元,包括CPE、源峰資產管理及國泰君安投資(就源峰場外掉期而言)、上海景林及中信証券國際資本管理有限公司(就中信証券背對背總回報掉期及中信証券客戶總回報掉期而言)、香港景林、UBS AM Singapore、惠理、Eastspring、GBAHIL、MY Asian、霸菱、大家人壽、工銀理財。(ca/w)AASTOCKS新聞 |
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