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《大行》高盛升太古(00019.HK)目標價至至102.1元 派息增加帶來驚喜
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高盛發表研報指，太古公司(00019.HK)昨公布截至去年12月底止全年業績，當中略為正面的驚喜是集團增加末期股息，按年增長19%至2.5港元，連同中期息，2025財年全年股息總額為3.8港元，按年增長13%。高盛猜測，這亦可能部分歸因於其60億港元的股份回購計劃於2025年5月結束後，再無進行回購。當被問及會否考慮另一項股份回購計劃時，管理層表示不排除此可能性，並提及流動性和公眾持股量是考慮因素之一。 高盛指，管理層於業績簡報會上，對其業務前景審慎樂觀，並預期其三個核心部門在宏觀不確定因素下將表現良好。太古地產(01972.HK)於中國內地有五個正在興建的建租賃項目，將於2026至2028財年逐步推出；連同加快銷售其住宅物業組合，公司預期其對集團的盈利貢獻於期内將以11%的年均複合增長率增長。在香港，住宅及寫字樓市場自2025下半財年以來出現的復甦跡象令人鼓舞。 飲料業務方面，管理層相信基本因素將會改善，尤其在中國内地。惟國泰航空計劃於2026財年利用香港國際機場新的第三跑道，擴展客運及貨運運力。換言之，近期中東衝突及油價飆升，或會為其盈利增長帶來下行風險。 計入高盛對太古地產及其他業務的最新預測，該行調整了太古公司今明兩年盈利預測，變動幅度為跌9%至增2%。目標價從96.8元升至102.1元。維持對太古公司及太古地產的「買入」評級。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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