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《大行》麥格理料內地雲服務「價格戰」觸底 看好阿里巴巴(09988.HK)雲端組合轉型
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麥格理發表研究報告指出，中國雲服務提供商的「價格戰」時代似乎已經觸底。繼騰訊雲早前採取類似行動後，阿里雲於3月18日在其官方網站正式宣布，將從4月中旬起上調其AI計算和儲存服務的價格。此舉表明，隨著全球AI需求爆炸式增長，雲服務需求持續上升，同時推動供應鏈和硬件成本大幅上漲，進而導致價格顯著攀升。在供應受限的環境下，行業正進行廣泛的價格調整。 根據公告，阿里雲將對T-Head Zhenwu 810E及相關AI芯片服務實施5%-34%的價格上漲，並對雲文件儲存服務CPFS實施約30%的價格上漲。 該行預計，此次價格調整將從6月季度開始推動雲業務每用戶平均收入的增長。結合激增的代幣需求和企業AI的採用，該行相信阿里雲將於2027年3月止財年實現的卓越收入增長。更重要的是，儘管市場關注於因高資本支出和大型語言模型訓練成本導致的整體利潤率大幅下滑，但雲業務內部的收入結構變化仍然有利，收入正在從低利潤的通用型IaaS逐漸轉向高價值的PaaS和SaaS。 麥格理認為阿里巴巴(09988.HK)「代幣中心」的設立是一個重要的里程碑，補足了該公司AI戰略中的「缺失拼圖」。通過將多個應用和基礎設施單元整合到統一的框架下，該行認為阿里巴巴正積極消除過去可能阻礙其AI執行的孤島現象。 該行仍然看好阿里巴巴作為覆蓋範圍內一個獨特的基礎設施投資標的。並將阿里巴巴H股加入「Marquee Buy」推薦名單。港股目標價為216元，阿里巴巴(BABA.US)美股目標價為222.1美元。 (ec/u) 相關影片  股債金三殺！後市點部署？AASTOCKS新聞 |
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