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《預測》券商料中移動(00941.HK)去年多賺逾4% 關注新增值稅影響及派息指引
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中移動(00941.HK)將於下周四(26日)公布去年業績，本網綜合5間券商，預期中移動2025年全年純利介乎1,361.38億元至1,453億人民幣，較2024年同期的1,383.73億元，按年跌1.6%至上升5%，中位數1,441.22億元，按年升4.2%。 綜合5間券商，預期中移動2025年全年營業收入介乎1.0416萬億元至1.0653萬億人民幣，較2024年同期的1.04萬億元，按年上升0.1%至2.4%，中位數1.0504億人民幣，按年升0.9%。本網綜合4間券商，預期中移動2025年全年每股派息介乎4.68元至5.01元人民幣，較2024年同期的4.679元，按年微升0.02%至上升7.1%，中位數4.835元按年升3.3%。投資者將關注中移動管理層最新的營運指引，包括新增值稅上調的影響、數據中心市場的競爭及成本因素，公司會否上調收費以抵銷所受到影響、公司未來雲計算與算力投資計劃。 【料收入平穩 觀稅費指引】 高盛上月報告估計中移動去年營運收入1.0577萬億元人民幣按年升1.6%，料EBITDA錄3,447.35億人民幣按年升3.3%，估計純利1,441.22億人民幣按年升4.2%，料每股派息4.71元人民幣按年升0.9%，料派息比率為70.5%。 花旗上月發表報告表示，中移動等內地三大電訊商自今年1月1日起，「增值電信服務」稅目(包括手機數據流量服務、短信、彩信服務，以及透過有線網路、移動網路、衛星或互聯網的寬頻接入服務)將調整為基礎電信服務，相應的增值稅稅率由6%上調至9%。該行認為這可能對服務收入造成約3%的影響，因為在市場競爭和需求穩定的情況下，營運商不太可能透過調整數據流量套餐將稅負轉嫁給消費者。若服務收入下降，可能會出現一定程度的去槓桿，但公司仍需在年底前完成國企考核指標。 ---------------------------------------------- 本網綜合5間券商，預期中移動2025年全年純利介乎1,361.38億元至1,453億人民幣，較2024年同期的1,383.73億元，按年跌1.6%至上升5%，中位數1,441.22億元，按年升4.2%。 券商│2025年純利預測(人民幣)│按年變幅 華泰証券│1,453億元│+5% 中金│1,445.86億元│+4.5% 高盛│1,441.22億元│+4.2% 瑞銀│1,431.37億元│+3.4% 野村│1,361.38億元│-1.6% 按中移動2024年純利1,383.73億人民幣計 ---------------------------------------------- 綜合5間券商，預期中移動2025年全年營業收入介乎1.0416萬億元至1.0653萬億人民幣，較2024年同期的1.04萬億元，按年上升0.1%至2.4%，中位數1.0504億人民幣，按年升0.9%。 券商│2025年營運收入預測(人民幣)│按年變幅 華泰証券│1.0653萬億元│+2.4% 高盛│1.0577萬億元│+1.6% 野村│1.0504萬億元│+0.9% 中金│1.0498萬億│+0.9% 瑞銀│1.0416萬億元│+0.1% 按中移動2024年營運收入1.0407萬億人民幣計 ---------------------------------------------- 本網綜合4間券商，預期中移動2025年全年每股派息介乎4.68元至5.01元人民幣，較2024年同期的4.679元，按年微升0.02%至上升7.1%，中位數4.835元按年升3.3%。 券商│2025年每股股息預測(人民幣)│按年變幅 中金│5.01元│+7.1% 瑞銀│4.96元│+6% 高盛│4.71元│+0.7% 野村│4.68元│+0.02% 按中移動2024年每股派息4.679元人民幣計 (ta/w)AASTOCKS新聞 |
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