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《大行》高盛升金山雲(KC.US)目標價至17.7美元 維持「買入」評級
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高盛發表研究報告指，金山雲(03896.HK)去年第四季收入及盈利均勝預期。收入按年增長24%，主要受惠於公有雲收入按年增長35%。人工智能相關毛收入按年增長95%至9.26億元人民幣(下同)，相當於總收入34%及公有雲收入49%。來自小米及金山生態系統的收入按年增長63%，佔總收入29%。經調整EBITDA按年增長118%至7.85億元，超該行及市場預期24%至25%，經調整EBITDA利潤率按年提升12個百分點至28.4%。非通用會計準則(Non-GAAP)經營利潤連續兩季錄得正數，達5,500萬元，主要由於經營開支低於預期。 高盛指出，同系企業小米-W(01810.HK)未來五年計劃研發投資2,000億元，其中未來三年人工智能投資600億元，金山雲作為小米人工智能基礎設施夥伴，將受惠於小米人工智能應用的外部服務需求。該行上調金山雲2026至2028年收入預測2%至5%，經調整EBITDA預測上調9%至17%，金山雲(KC.US)美股目標價由15.6美元上調至17.7美元，維持「買入」評級。(ec/da) AASTOCKS新聞 |
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