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《大行》大摩：中國鋁業(02600.HK)首季淨利潤符預期 評級「增持」
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摩根士丹利發表研究報告指，中國鋁業(02600.HK)首季純利按年增長56%至55億元人民幣，處於初步業績指引的上限，毛利率由2025年首季的14%擴大至24%，淨負債比率由去年同期的25%降至14%，融資成本按年下降3%。 大摩表示，由於全球供應緊張，鋁價應能保持高位並具上行動力。氧化鋁價格則因全球供應過剩而持續受壓，預期將在生產成本附近水平波動。公司亦計劃逐步提高派息比率，並可能進行市場回購。該行認為，這些因素將支持中國鋁業獲得更高估值。 該行予中國鋁業「增持」評級，目標價18.1元。(sl/w)AASTOCKS新聞 |
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