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《大行》高盛降中興(00763.HK)目標價至37.5元 首季毛利率受壓惟計算業務增長強勁
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高盛發表研究報告指出，中興通訊(00763.HK)首季收入按年增長6%至350億元人民幣，符合該行預期。計算相關業務收入佔總收入比例提升至27%，高於2025全年的24.6%。然而，毛利率由去年第四季的29.4%及首季的34.3%，降至28.3%，管理層歸因於國內電訊資本開支下降，導致國內網絡產品收入貢獻減少。 高盛因應首季業績，下調中興通訊2026至28年各年盈利預測各8%、7%及6%，主要反映毛利率下調。港股目標價由40.4港元下調7%至37.5港元，基於預測2027年市盈率18.2倍不變；A股目標價由62.6元人民幣下調至58.2元人民幣，維持對中興H股及A股的「中性」評級。(ec/da) AASTOCKS新聞 |
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