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《大行》高盛降洛鉬(03993.HK)降目標價至25元 維持「買入」評級
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高盛發表研究報告指出，洛陽鉬業(03993.HK)首季純利為77.6億元人民幣，按年增長97%；經常性純利為81億元人民幣，相當於該行全年預測的23%及市場共識的25%，略低於該行預期但符合市場共識。該行認為，巴西鈮及磷業務利潤遜預期，以及剛果銅礦業務因硫磺及能源價格上升導致單位成本增加，將拖累業績表現。 高盛認為，當前估值具吸引力，估計現價反映2028年目標達成的銅價為每噸8,615美元，較現貨價13,300美元低35%。該行下調洛陽鉬業2026至2028年經常性盈利預測3%至6%，H股目標價由27港元下調至25港元，A股目標價由28元人民幣下調至26元人民幣，維持H股及A股的「買入」評級。(ec/u) AASTOCKS新聞 |
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