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《大行》摩通：中行(03988.HK)首季業績略勝預期 內銀首選建行(00939.HK)
推薦 12 利好 24 利淡 10 AASTOCKS新聞
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摩通發表報告指，中行(03988.HK)2026年第一季業績略好過預期，投資者簡報會要點偏向正面。海外業務動能依然強勁，淨息差擴張，資產質量改善；管理層指出，中東衝突對資產質量及增長展望的影響有限，因為該地區風險敞口可控。管理層重申，若無進一步LPR降息，全年淨息差應會反彈，主要受存款重訂價的正面貢獻支持。 儘管首季營收及利潤年增分別達8%及4%，但上周四早段中行A/H股分別下跌0.7%/1.5%，分別落後 CSI300及恒指0.6及0.5個百分點。市場反應可能反映投資者對利潤增長的預期已偏高，加上近期股價已明顯跑贏。 該行預期，隨著市場逐步消化淨利息收入軌跡改善及營收增長再加速，中行及國有四大行同業股價將逐步回升，僅屬「buy the expectation, sell the fact」。在四大行中，該行偏好排序依舊為建行(00939.HK)>中行>農行(01288.HK)>工行(01398.HK)，並維持對四大行H股及A股的「增持」評級。 (ha/u)AASTOCKS新聞 |
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