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《大行》瑞銀：友邦(01299.HK)首季新業務價值增長13%勝預期 目標價104元
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瑞銀發表研究報告指，友邦保險(01299.HK)首季新業務價值按固定匯率計算按年增長13%至17.57億美元，高於市場預期的9%，與該行預期12%大致相符，主要受中國內地及香港市場帶動。不計泰國市場，集團新業務價值增長22%。年化新保費按年增長16%，新業務價值利潤率按年下跌1.8個百分點至56%，主要受中國及泰國產品組合轉變影響。 香港新業務價值按年增長21%，受惠於2025年下半年成功推出新產品，獨立財務顧問及經紀渠道在監管變化下仍錄得強勁增長。中國內地新業務價值按年增長26%，保障型產品新業務價值仍錄得17%增長。泰國新業務價值按年下跌18%，符合管理層指引，新業務價值利潤率回落至90%以上更正常水平。 友邦啟動17億美元股份回購計劃，截至4月29日已回購5,700萬股，總代價約6.14億美元。瑞銀估計回購將於6月下旬完成，2026年股東總回報率約4%。該行維持友邦「買入」評級，基於分類加總估值法，目標價104港元。(ec/u)AASTOCKS新聞 |
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