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《大行》中金升Palantir(PLTR.US)今年Non-GAAP盈測58.7% 評級「中性」
中金發表研報指出，美國「AI軍工股」大數據服務商Palantir(PLTR.US)公布2025年四季度業績，收入錄14.07億美元，年增70%，創下上市以來最高增速，超市場預期6.6%，超中金預期9....
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《大行》中金升Palantir(PLTR.US)今年Non-GAAP盈測58.7% 評級「中性」
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中金發表研報指出，美國「AI軍工股」大數據服務商Palantir(PLTR.US)      公布2025年四季度業績，收入錄14.07億美元，年增70%，創下上市以來最高增速，超市場預期6.6%，超中金預期9.6%；GAAP淨利潤6.12億美元，對應GAAP每股盈利0.24美元。由於政府端公司持續獲得大額訂單，商業端AIP產品持續拉動銷售，季度公司業績勝預期。

考慮到公司業務增長邏輯清晰，中金上調集團今年收入預測16.6%至71.9億美元，引入2027年收入預測94.4億美元。考慮到公司降本增效帶來利潤空間持續釋放，上調今年Non-GAAP淨利潤預測58.7%至33.5億美元，引入2027年Non-GAAP淨利潤預測40.3億美元。

綜合考慮當下市場情緒較為疲軟及公司估值倍數長期偏離行業中樞，中金維持集團目標價150美元不變；維持「中性」評級，當前價格對應預測2026財年市銷率39倍，目標價對應預測2026財年市銷率48倍，具有2%的上行空間。(hc/da)(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2023年1月6日