<匯港通訊> 中銀香港(02388)表示，協助印尼政府首次發行離岸人民幣債券(「點心債」)，這是中銀香港首次為東南亞主權發行人承銷公募債券。
中銀香港擔任此次債券發行的結算交割行、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
印尼政府首次發行點心債，創東南亞主權機構發行以離岸人民幣計價的公募點心債先河。本次債券發行規模為60億元人民幣(下同)，包括5年期35億元及10年期25億元，定價利率分別為2.50%及2.90%。簿記定價峰值訂單規模達220 億元，訂單倍數高達3.67倍。
債券通過香港金管局債務工具中央結算系統，並連同歐洲結算系統及盧森堡結算系統進行結算。 (BC)
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