6月16日｜东吴证券研报指出，良信股份深耕低压电器20余载，转型智能配电解决方案提供商。24年受地产下游疲弱+市场&研发高投入影响，营收&利润同比-8%/-39%，随着AIDC需求放量+地产降幅收窄，预计公司24-27年营收CAGR有望达到20-30%。公司是国内低压电器的领军企业，布局“两智一新”实现转型发展，海盐工厂投运提高公司生产经营效率，前瞻布局AIDC领域，数据中心直流化趋势明确，公司直流产品序列齐全，携手华为、维谛技术等头部系统解决方案公司推进低压电器国产化替代，打开公司远期成长空间。给予公司25年25xPE，对应目标价10.2元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。
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