4月22日|中邮证券研报指出,兆丰股份轮毂轴承主业稳健,积极布局具身智能。公司是国内汽车轮毂轴承领域领先企业,同时为前瞻性布局人形机器人核心零部件的高新技术企业。目前公司多款型号丝杠产品已进入客户送样阶段,其中部分型号已顺利通过客户性能测试,迈入小批量试制阶段。公司深耕汽车轮毂轴承三十载,目前已累计开发5500余种轮毂轴承产品,全品类产品覆盖中高低端、乘用车、商用车等应用场景。兆丰与乐聚成立合资公司,设立机器人数据采集及训练中心,通过开发具身智能&人形机器人工业垂类算法与模型,打通“通用智能”到“工业智能”的“最后一公里”,加速机器人商业化进程。公司股价对2026-2028年预测EPS的PE倍数分别为36/30/27倍;首次覆盖,给予“买入”评级。
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