<汇港通讯> 顺丰控股(06936)宣布,拟配售新H股及同步发行债券,共筹59.005亿元,净额拟用於增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化公司资本结构及用於一般企业用途。
公司拟配售7000万股新H股,相当於扩大後H股29.2%及扩大後股份总数1.4%,配售价42.15元,较昨日收市价46.2元折让8.8%,集资29.505亿元,净额29.327亿元。
公司拟同步发行本金额为29.5亿元的债券,所得款项净额29.006亿元,初始转换价为每股H股48.47元,较昨日收市价46.2元溢价4.9%,可悉数转换为6085.925万股H股。
(ST)
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