1月27日|廣發証券研報指出,中國能建是全球能源建設領軍者,佈局氫能、IDC第二成長曲線。公司具有規劃諮詢、投建營、工業製造完整產業鏈服務能力。20-24年營收/歸母淨利潤CAGR+12.7%/+15.8%。下屬企業強強聯手,發力“四新”領域、走向海外。公司能源建設龍頭地位凸顯,加速海外業務+氫能&數據中心新興業務佈局,助力業績&估值中樞提升。預計25-27年公司歸母淨利潤分別87.1/93.9/101.5億元,根據可比公司給予26年15倍PE,對應合理價值3.38元/股,根據AH溢價,公司H股合理價值為1.56港元/股,首次覆蓋給予“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯