<匯港通訊> 中國銀行(03988)在香港再度協助深圳市人民政府發行離岸人民幣地方政府債券,並首次引入大灣區主題可持續發展債券品種,募集資金將投向清潔交通、水治理等項目。
中行為此次發行的結算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行,並以綠色、社會責任和可持續發展結構顧問身份,協助相關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證,積極推動綠色金融發展。
此次在香港發行的債券規模為40億元人民幣(下同),包括2年期15億元、5年期10億元和10年期15億元,其中,2年期為普通債券,5年期為大灣區主題可持續發展債券,10年期為社會責任債券,定價利率分別為1.61%、1.80%和2.08%。訂單簿峰值規模達186.7億元,訂單倍數高達4.7倍,受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。
中行早前作為獨家全球協調人協助深圳市人民政府首次在澳門發行綠色離岸人民幣地方政府債券,並擔任綠色結構顧問。該次發行規模10億元,期限3年,票面利率1.74%,受市場投資者高度關注和踴躍認購,訂單簿峰值規模達到66.2億元,認購倍數達6.62倍,創下人民幣債券在澳門發行訂單倍數歷史新高。
中銀香港(02388)副總裁王化斌表示：「深圳市是粵港澳大灣區重點城市之一,深圳市人民政府連續第五年來港發債,加上早前在澳門市場首次發債,充份彰顯深圳市進一步推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通的決心。今年在港發行的債券首次引入大灣區主題可持續發展債券品種,進一步豐富離岸人民幣債券種類,體現深圳市人民政府在金融創新與社會責任方面的前瞻性佈局。同時,此次發債反映境
外投資者對人民幣債券資產的持續需求,有助進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位,在穩慎扎實推進人民幣國際化方面發揮積極作用。」
中銀香港全程參與發債項目的執行與路演安排,牽頭組織了發行文件、銷售、定價、結算交割等工作;該行作為此次債券發行機構綠色、社會責任和可持續發展結構顧問,協助更新「綠色、藍色、社會責任和可持續發展金融框架」,提供交易做市、債券發行及市場研究等全方位服務。中銀香港將繼
續秉持立足香港、輻射亞太區的策略部署,持續助力香港成為亞太區領先的可持續金融樞紐，構建亞太區更可持續發展的未來。 (BC)
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