專注於siRNA療法的生物製藥公司瑞博生物-B(06938.HK)公布在港招股詳情,計劃全球發售2,748.74萬股H股,香港公開發售佔約10%,國際配售部分佔約90%,發售價為每股57.97元,預料集資最多約15.93億元。每手買賣單位200股,入場費約11,710.93元。
招股期由今日(12月31日)起至下周二(1月6日)中午結束,預計會於下周五(1月9日)掛牌上市,由中金公司及花旗擔任聯席保薦人。按發售價57.97元計,集資所得淨額約14.74億元,其中約37.4%將用於核心產品RBD4059的研發;約19.6%用於RBD5044的研發;約15.9%用於RBD1016的研發;約10.1%用於為研發處於臨床前申報試驗階段的管線資產提供資金;約8.9%用於推進臨床前資產的開發及加強技術平台;餘下8.1%作營運資金及其他一般公司用途。
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是次IPO共引入11名基石投資者,除公司核心關連人士、子公司Ribocure AB的主要股東Erik Selin Fastigheter AB外,亦包括華夏基金、大成國際及大成基金、泰康人壽、Arc Avenue、Bright Stone、Himension Fund、IvyRock、Mingxin Growth Ventures、Springs Capital (Hong Kong),以及拾貝能信、自然拾貝及Huatai Capital Investment Limited,合共認購約1億美元等值股份。以發售價計算並假設未行使超額配股權,基石投資者認購股份佔是次發售股份約48.8%。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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