<匯港通訊> 興業銀行在國際資本市場成功發行中期票據項下綠色浮息債券,規模8億美元,期限3年。該筆債券是全球首筆符合《香港可持續金融分類目錄》(第2A階段)要求的綠色債券,募集資金將用於可再生能源、低碳與低排放交通等領域合格綠色資產的融資和再融資,支持「一帶一路」建設。
本次發行獲全球投資人踴躍認購,投資者覆蓋亞太、歐洲等地區,訂單峰值超50億美元,認購倍數超6倍,債券定價為美元 SOFR+41 個基點,較初始價格大幅收窄近60個基點,充份體現國際市場對發行人信用資質和綠色金融實踐的認可。
據悉,該筆債券在《興業銀行綠色、社會責任及可持續發展債券框架》(2024年6月版)下發行,符合國際資本市場協會(ICMA)《綠色債券原則》。該框架明確了境外綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券的募集資金用途、項目評估和篩選流程、募集資金管理、信息披露等內容,並取得穆迪投資者服務公司出具的第二方意見報告。
此外,本次綠色債券亦符合《香港可持續金融分類目錄》(第2A階段)的相關要求,香港品質保證局(HKQAA)提供了發行前階段證書,保障資金投向的綠色屬性。 (BC)
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