野村發表研究報告預計,內銀股今年首季盈利平均按年跌2.7%,而該行涵蓋的中資銀行今年首季的盈利增長平均按年下跌2.7%,主要原因有2024年首季淨息差較疲弱,或會導致2024財年現有的按揭重訂及和貸款優惠利率(LPR)下調,。
該行亦將其涵蓋的內銀2024財年及2025年的盈測各下調2.2%及3.5%,料盈利增長在2024財年及2025年平均按年維持在1%及3%,主要受惠於減值損失減少及成本和收入比率下降。該行亦因淨息差持續下降、費用疲軟及樓市有關的資產品質壓力,而對內銀保持謹慎態度。
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野村表示,維持對工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.79千萬; 比率 26.537% 「買入」評級,上調目標價由4.73元升至5.08元,維持對建行(00939.HK) +0.030 (+0.588%) 沽空 $8.16千萬; 比率 11.318% 「買入」評級,上調目標價由5.93元升至6.34元,維持中行(03988.HK) -0.070 (-1.983%) 沽空 $1.00億; 比率 17.903% 「中性」評級,上調目標價由3.23元升至3.53元,維持農行「中性」評級,上調目標價由3.26元升至3.54元,維持招行(03968.HK) +1.250 (+3.639%) 沽空 $5.17千萬; 比率 21.239% 「買入」評級,上調目標價由36.44元升至40.01元。(vc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-02 12:25。)
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