8月21日｜港股高鐵基建股集體走強，其中，中國中車漲超6%領銜，時代電氣漲4%，中國鐵建、中國中鐵、中國中冶漲近3%，中國通號漲超2%，中國交通建設漲1.55%。
消息上，招商宏觀研報稱，下階段可重點關注基建相關財政支出增速的回補效應，或對當前相對疲弱的基建投資增速形成顯著支撐，同時也構成上游“反內卷”需求側政策的重要部分。為完成全年支出預算，後續基建領域支出進度須有明顯加速。1-7月一般公共預算支出基建領域支出累計同比增速僅為-5%，8-12月增速中樞有望反彈至7%以上。
有分析稱，短期關注政策催化下的主題機會，中長期聚焦具備技術壁壘及海外拓展能力的龍頭。建議結合業績確定性與成長性（如高鐵智能化細分賽道）佈局。(格隆匯)
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