3月11日|中信建投研報指出,隨着GPU和ASIC的快速升級迭代,算力性能持續提升,同時對於數據傳輸需求也大幅增長。在AI數據中心中,越來越多的客户傾向於選擇更大帶寬的網絡硬件。帶寬越大,單位bit傳輸的成本更低、功耗更低及尺寸更小。800G光模塊的高增速已經能夠反映出AI對於帶寬迫切的需求。我們認為,2026年,800G光模塊需求預計將繼續保持高速增長態勢,而1.6T的出貨規模也將大幅增長,3.2T光模塊的研發也正式開始佈局。