5月13日|華泰證券研報稱,受益於AI帶動的光模塊、PCB、3C、半導體設備等領域需求提升,以及芯片、大宗等上游漲價,機牀、工控等行業出現短期供不應求現象,產品量價齊升,本輪週期類似於2020—2023年順週期面臨的新能源需求提升,疊加供應鏈短缺帶動的國產替代,全面看好順週期領域機牀、工控等行業景氣度向上。