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研報掘金丨廣發証券：予渤海租賃 “買入”評級，主業盈利能力顯著提升
1月23日｜廣發証券研報指出，渤海租賃2025年業績呈現“賬面虧損、主業高增”的分化特徵，預計歸母淨利潤虧損2.5億元-5億元，同比由盈轉虧，但核心驅動因素為一次性商譽減值。剔除上半年32.89億元商...
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研報掘金丨廣發証券：予渤海租賃 “買入”評級，主業盈利能力顯著提升
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1月23日｜廣發証券研報指出，渤海租賃2025年業績呈現“賬面虧損、主業高增”的分化特徵，預計歸母淨利潤虧損2.5億元-5億元，同比由盈轉虧，但核心驅動因素為一次性商譽減值。剔除上半年32.89億元商譽減值影響後，歸母淨利潤約28億元-30.5億元，同比大增210%-237%，主業盈利能力顯著提升。利修復核心得益於兩大支撐：一是全球航空客運需求景氣疊加飛機制造商產能受限，飛機租賃費率、續約率維持高位；二是飛機銷售提速；三是25Q4確認一筆債務重組收益。展望26年，減值擾動消除後，疊加美聯儲降息預期下融資成本下降、高毛利機隊交付支撐，公司業績有望實現實質性反轉，聚焦飛機租賃的戰略轉型成效將進一步顯現。給予26年估值1x PB，對應合理價值5.26元/股，給予 “買入”評級。

新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯
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更新日期為: 2023年1月6日